她先是强迫那位堂弟帮自己敲边鼓，紧接着又和瓦雷德相处了一整天，东跑西跑的。最后才在这景色宜人，幽静的湖畔将事情说清楚。平时大大咧咧的伊莎贝拉，做的事情这么有章法，实在是难得的很。只可惜忽略了瓦雷德的年龄，所以这些努力全都成了无用功——至少伊莎贝拉自己是这么想的。
她自然不知道，在瓦雷德年幼的外表下，隐藏的是成年人的思维。她发神经法德这么剧烈，“喜欢你”说了不止一遍。瓦雷德听不懂才怪。
问题是，瓦雷德不知道应该怎么回答她。事实上，从中午埃里克堂兄说出那番话，到现在伊莎贝拉姐姐的表白。瓦雷德只觉得像是做梦一样。他上一世从人造人工厂出来，到阵亡在战场上。全都在军队中度过。那地方连蚊子都是公的，不染上搞基的嗜好就不错了，哪里能谈的了恋爱？
然后就是这一世了，尽管这一世家世好，能力好，相貌好的不能再好。但因为年龄的关系，也从来没有人跟瓦雷德说过“喜欢”。前世今生这么多年，瓦雷德却是第一次听见人对自己表白，第一次尝到了爱情的味道。
这让他一下子眩晕了。不知道应该怎么回答才好。
好在他的年龄还小。现在不知道怎么回答，将来知道就行了。
在这一天接下来的时间里，瓦雷德和伊莎贝拉仍旧没有去上课。而是在湖畔玩耍。玩耍够了，就再坐上马车去了城里面游玩。瓦雷德带着伊莎贝拉，去了昨天出事的酒馆那里，又给他讲了一遍热牛奶的故事。说着自己是怎么怎么威风，一出手就震住了上百个刀口舔血的人类士兵。说的手舞足蹈，只想要她听得高兴。
等到说完了故事，瓦雷德和伊莎贝拉仍旧不愿意回家。而是又回去了学院。爬到了学院高塔的最顶层向下眺望。之后伊莎贝拉说这样还不够高，瓦雷德就抱着她用漂浮术飘了起来，一直升到了云彩上头。
等到了晚上，她们回到了塔顶，蓝月托尼亚正在天空中，他们就相互偎依着，抬着头看月亮。瓦雷德说他今后能当上西尔凡尼亚的公爵，然后横扫整个旧世界，伊莎贝拉说你要是公爵，我就要做女公爵，绝对不能比你差。瓦雷德就笑着说，那你就做女公爵好了。他们就这么说着，说着说着，就睡着了……
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